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2021年4月29日——今日股票池

这两天把下一轮周期的股票池定了一下,不管牛市是否结束,这个事情还是要紧的。
四个板块:消费-医药-科技-周期,大概10来个标的,后面有好的还可以继续补充
消费:
   贵州茅台/五粮液(奢侈品逻辑,风险点是估值)
   中公教育(职业教育刚需逻辑,风险点是借壳方的解禁)
   农夫山泉(软饮稳定增长的逻辑,风险点是估值)
   中炬高新(酱油老二的改革路,风险点改革成效)
   贝泰妮(敏感肌肤护理刚需,风险点是估值)
医药:
   恒瑞医药(创新药扛把子,风险点是估值)
   泰格医药(药改的铲子公司,风险点是估值)
   爱美客/华熙生物(女人茅台,风险点是估值)
   智飞生物(HPV疫苗刚需,风险点是估值)
科技:
   腾讯控股(流量大平台,风险点是反垄断调查)
   金山办公(软件国产替代必经路,风险点是估值)
   斯达半导(汽车智能化小标兵,风险点是估值)
   中环股份(光伏硅片龙二的逆袭,风险点是估值)。
周期:
   中国平安(一本万利的商业模式,风险点是地产投资减值)
   东方财富(证券化的前排受益,风险点是周期)
   桐昆股份(低谷后的量价齐升,风险点是油价)

其中有一些股票已经建了一部分仓位,后面找机会慢慢加,也有一些则是当前的估值实在太高,下不了手的,索性再等等吧。整体来说,这个时空位置防守的思路重一些。

如果周期下行,当前应该还处于区域①,只有极少数的股票在这里即见最低点,区域②会是个更好的建仓点,耐心等待夏天的悄悄到来吧。



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