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日本央行加码股票,国际机构饕餮吃饱

日本央行行长黑田东彦信誓旦旦地坚持要加码股市,他透漏了一个重要信息,就是在日本央行持有日本股市7%市值的情况下,还要继续购买股市ETF,向股市注入资金,须知日本股市已经突破泡沫时代的高点,日本央行还要继续加码,所持市值就将向10%迈进,届时日本央行很可能会持有日本股市的十分之一,这毫无疑问为国际机构提供了饕餮盛宴,因为他们进驻日本股市更早一些,现在已经快吃撑了。


笔者早就多次指出,日本央行购买ETF的举动是无法安全撤退的,一旦日本央行想要撤退,必然面临股市崩盘的危险,现在日本央行骑虎难下,只能放手一搏,使出了手筋,那就是继续加码购买股市ETF,争取再把日本股市推高一层楼,届时如果全球经济复苏的比较理想,日本经济也会全面复苏,在经济复苏的好的情况下,才会有撤出股市的机会,否则日本央行不进则退,很难设想日本央行会自己砸盘。


国际机构早在日本央行进入股市之际就闻风而动,最典型的莫过于巴菲特,在美国股市因为新冠疫情焦头烂额之时,巴菲特在美国航空股上已经失手,但在这个时刻也没忘了投资日本股市,当时日本央行决定要支撑股市,通过直接购买股市ETF后,国际机构认为时机来临,大举在日本股市抄底,巴菲特所谓的五大投资目标,其实就是日本的大型蓝筹,果然不负国际机构预期,日本央行自进入股市就再也没机会撤出来了。


根据各方面的数据推测,日本央行目前在股市获利接近1万亿日元,这个数字并不大,因为日本央行主要是ETF的盈利,这种基金上涨幅度是有限的,日本央行并不是为了盈利,主要目的还是把股市托起来,但是许多股票却涨幅惊人,由此推测,国际机构在日本股市的获利应达到30%以上,确实吃的差不多了,甚至有些吃撑了,饕餮盛宴总会有散场的时候,国际机构正在紧锣密鼓地寻找撤退时机,日本央行于是再来一道大菜。




按照日本央行的政策预想,在继续注资股市的同时,全面实施宽松货币政策,甚至不排除继续降息,实际上在负利率的基础上继续降息会出现什么结果,现在全球也没有先例,但日本央行是铁了心要托股市,即使面对国际机构撤退砸盘也在所不惜,当然结果只有一个,在全面宽松的前提下,日圆必然走软而美元上涨,不要小看了这一波美元周期,美元上涨之际正是国际机构撤退之时。


从历史来看,国际机构撤退都是灾难性的,既少不了大举砸盘,又可能会爆发金融危机,当年亚洲金融危机就是国际机构撤退造成的,只不过当时日本扮演了极不光彩的角色,现在轮到日本股市面对国际机构撤退了,国际机构显然在寻找时机,既要赚得钵满盆满,又要把股市砸下去,而日本央行继续托市,显然也有预防性的一面,但国际机构还是会找到机会狠砸日本股市的,并且绝不会因为盈利过大而手软。


一般来说,美元上涨到一定时机,国际机构会大量兑现在日本股市的饕餮获利,并借美元上涨之际从容撤出日本金融市场,既能保证获利,而且获利还是双份的,股市获利和汇市获利,这是国际机构最好的撤出机会,日本央行正是看到了这一点,黑田东彦才会承认美元会上涨,新的一波美元周期正在来临,其实不光是日本,新兴市场国家都应该小心,美元周期再度来临很可能还会伴随金融危机,这一次很可能更猛烈。


届时日本央行继续沿着托市的路线走下去,很可能在遭遇砸盘后加大购买力度,持股市值就会超过10%,这已经不重要了,日本能够度过全球危机,迎来全球经济全面复苏是最重要的,在危机时刻任何货币政策都已经失效,除了直接购买股票,日本央行确实能做的不多了,即便是国际机构撤退之际全面砸盘,日本央行也只能闷头灌下这杯苦酒。



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