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【股票微信群】逆市买入格力股票

不等了上午盘中以32.98元首次买入格力电器1万股。


买入背景:格力目前股价已经从最高位70元跌至32.98元跌幅52%,我一惯投资原则就是在股票暴跌的背景下买入股票,目前格力账面现金已经高达1200亿,公司财务整体上没有任何风险,格力过去斥资270亿通过三期回购3.15亿股注销,注销后股本56.5亿股,最新格力每10股派发10元股息,实际上我的买入价格1800亿左右,对应格力220亿利润,买入市盈率8倍,股息率8%


未来我目前依然认为虽然房地产增速下滑,空调作为房子里面温度调节器,其需求依然会保持在一个稳定的区间,我认为我们空调每年内销8000万—9000万套的量没有问题,虽然空调与新房销售有着很强的内在联系,但是空调业务也不完全和房地产销售量出现一致性,因为毕竟空调还有以旧换新的需求,一个是增量话题一个是有关存量话题,未来增量需求可能没有那么强劲了,存量需求依然不会少,目前我们国家房子大致已经有2.5亿套,平均每套房子3台空调每10年一个置换周期,你可以想象一下每年置换需求都有六七千万套,而空调业务基本上不会有什么大多的变化,你可以想象一下未来10年空调基本上不会有大多的改变,除了产品会有一些升级,所以格力基本盘没有问题。


未来10年我做个最保守的假设,格力利润以GDP速度去增长5%,格力在无重大投资情况下,每年分红比率50%—70%留存收益30%—50%用于保持企业竞争力以及发展其他的业务。那么我认为我今天付出1800亿未来10年收回5000亿没有问题,投资回报率11%,比存银行强一些,当然这是最保守的假设,万一格力其他业务也开始贡献新的利润,又或者说投资者情绪乐观起来给格力15倍市盈率,那么我短期胜率就非常高了,不过这种事情谁知道呢,对于我来说我只跨越一尺栏杆。



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