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股市新的盈利模式:低PE+概念

这个新的模式其实是可以赚钱的,值得好好总结总结。从前年炒氢燃料汽车开始,美锦能源我就开始关注这个模式。我们对市面的盈利模式,粗略的分为基金风格和游资风格,基金抱团慢推,游资短期连板。国家一开始就打击游资坐庄,现在效果显著,而,基金风格,本来国家也是大力提倡的,但是去年以来,国家也在警惕基金抱团坐庄的问题,其实,这些都是老问题。

我们很多人一直很迷惑,理解不了毛台的抱团炒作,或者是优质资产配置的思维。其实本质是什么呢,本质生活是不能完全用理论去解释的,当然,我也花了很多时间去理解这件事情,思考这件事,可比玩解魔方好玩多了。理解的角度在于,用历史的角度理解才到位。

我们也花了很多时间去理解什么是投机,什么是投资,这个事情我不展开讨论,我想说的是,这个思路是有局限的。价值投资的思维链路其实太长了,也不足于覆盖市场本身的大部分行为。从超越的角度上讲需要更大的视野来超脱投机和投资的生死来看问题,从而做到真正的无漏。

从股市生态上来说,自从有股票以来,我们都在提倡价值投资,打击投机了。风风雨雨出了很多事情,但基本上历史一直在重演,没有什么新鲜事情,分分合合之后,我们形成了两种模式,一种是基金模式,一种是游资模式,其实,这是两种市场参与者的生态问题。所谓基金风格,代表了整个金融业功能和框架的效果。是制度导致的经营生态。基金风格是由基金公司规章制度决定的制度套利的盈利模式。比如,华厦基金打造的赵笑云王亚伟这种头牌模式。跟基金风格对立的是游资风格,他代表的是规则之外的,或者是规则漏洞中的,或者是规则没有规定的东西。他代表的是一群专业的私募和一群没有背景的打板一族。

说了这么久,该绕回来了,我想说的是,市场的演化导致了这么一种趋势,就是低PE+概念的独特的炒作模式。这是历史决定的,现在游资大部分已被封杀,而基金也开始严刑峻法开始管起来了。日子越来越不好过了。从而,基金和游资风格都不好过,导致了一种融合模式,导致基金开始学习游资风格,这要在规则之内寻找规则之外的超额回报,而有趣的是,如赵老哥之流,则开始重仓炒趋势,一幅为国护盘的架势,比如他们参与了沪电股份的超级行情。掰细的想,什么时规则之内又规则之外的机会呢?也就是低PE+概念!低PE是在规则之内的,进入了基金票池里的票,买了不用担风险,亏了是大盘不好,至少不是研究人员的错。即使是后面业绩暴雷,那也是敌人太狡猾,不关自已的事情。因为基金的激历就是拿年费提成。所谓规则之外的就是,他们炒他的概念了。虚的实的不用太管,因为只要是低PE,他们就可以以价值投资的名义大胆投机。这就造成了这股新的趋势出现了。



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